Hãng hàng không Cathay Pacific, có trụ sở chính tại Hồng Kông, đã công bố ý định phát hành trái phiếu kỳ hạn ba năm, lãi suất cố định, bằng đô la Hồng Kông (ngân sách chuẩn). Hãng hàng không này đã đặt mức lãi suất tham khảo ban đầu ở mức khoảng 4.1%.
Trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 29 tháng 4 năm 2029, với lãi suất được trả nửa năm một lần. Việc thanh toán trái phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 4 năm 2026. Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được cho hãng hàng không và các công ty con vay để sử dụng làm vốn lưu động và cho các mục đích kinh doanh chung khác.
HSBC đóng vai trò then chốt với tư cách là Đồng Giám sát phát hành và Đồng Quản lý chính trong đợt phát hành trái phiếu công khai trị giá 2,080 triệu HKD của Cathay. Việc phát hành trái phiếu này cũng trùng với dịp Cathay kỷ niệm 80 năm thành lập tại Hồng Kông.
Đây là đợt phát hành trái phiếu công khai bằng đồng HKD đầu tiên của Cathay, đánh dấu sự trở lại thị trường trái phiếu công khai lần đầu tiên kể từ năm 2021. Eugene Ng, Trưởng bộ phận Thị trường Vốn Nợ của HSBC, khu vực Greater London. Trung QuốcÔng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hành trái phiếu, gọi đó là minh chứng cho sức mạnh của thị trường trái phiếu HKD như một nguồn tài trợ bằng nội tệ đáng tin cậy cho các tập đoàn hàng đầu của Hồng Kông.
Ông Ng nhấn mạnh thêm rằng đây là đợt phát hành trái phiếu công khai bằng đồng HKD lớn nhất của một doanh nghiệp tư nhân tại Hồng Kông và là đợt phát hành đầu tiên từ lĩnh vực hàng không, qua đó cho thấy sự mở rộng cơ sở nhà phát hành trong nước. Ông bày tỏ cam kết của HSBC trong việc tiếp tục tận dụng chuyên môn và năng lực về tiền tệ địa phương để hỗ trợ các nhà phát hành tiếp cận thị trường HKD như một phần trong chiến lược huy động vốn vững chắc của họ. Động thái này hỗ trợ Lộ trình Tiền tệ và Trái phiếu của Hồng Kông nhằm tăng cường tính thanh khoản và mở rộng sự tham gia.
Ngân hàng Ngân hàng Trung Quốc (Hồng Kông), BNP Paribas và DBS là các nhà đồng bảo lãnh phát hành và đồng quản lý chính khác cho đợt phát hành trái phiếu này.
Các trái phiếu này dự kiến sẽ đáo hạn vào thời điểm nào?
Các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 29 tháng 4 năm 2029.
Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích gì?
Số tiền thu được sẽ được sử dụng cho hãng hàng không và các công ty con của hãng cho các mục đích như vốn lưu động và các nhu cầu chung khác của doanh nghiệp.
Ai là đơn vị bảo lãnh phát hành và quản lý chính cho đợt phát hành trái phiếu này?
HSBC, Ngân hàng Trung Quốc (Hồng Kông), BNP Paribas và DBS là các nhà bảo lãnh phát hành và quản lý chính cho đợt phát hành trái phiếu này.
