Dân số tăng, tăng trưởng kinh tế theo cấp số nhân và phát triển tài chính rộng rãi đang biến Châu Á trừ Nhật Bản thành một khu vực toàn cầu tài chính trung tâm.
Chính cơ hội phục vụ khách hàng bán lẻ và khách hàng giàu có ở Châu Á đã thúc đẩy tham vọng mở rộng mạng lưới khu vực và tăng cường sức mạnh phân phối của các ngân hàng.
Nhưng tỷ lệ cược chống lại họ. Họ không có quy mô gần bằng các công ty quốc tế Citi, HSBC và Standard Chartered. Bộ ba này có nguồn lực, mạng lưới khách hàng và mối quan hệ có được từ một thế kỷ hoạt động tại Châu Á.
Mặt khác, các ngân hàng châu Á phải đối mặt với những hạn chế trong khả năng mở rộng xuyên biên giới, bao gồm sự cạnh tranh khốc liệt trong nước và chủ nghĩa bảo hộ quốc gia.
Tuy nhiên, họ ngày càng lên tiếng nhiều hơn về tham vọng khu vực của mình, tập trung vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh quản lý tài sản.
Các đối thủ cạnh tranh hàng đầu của chúng tôi đến từ Trung Quốc, Malaysia và Singapore. Các ngân hàng Hồng Kông dường như hài lòng khi tập trung vào Trung Quốc Đại lục, nơi họ sẽ tìm cách trở thành người tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy thương mại thay vì là đối thủ cạnh tranh trong phân phối khu vực.
“Xét về mặt địa lý, dấu chân của các ngân hàng Singapore rộng hơn”, Michael Wu, chuyên gia phân tích cổ phiếu cấp cao tại Morningstar cho biết. “Họ có thể ở vị thế tốt hơn để tiếp cận châu Á”.
Bank of China được coi là đối thủ mạnh nhất cho vị trí lãnh đạo châu Á. Ngân hàng này có bảng cân đối kế toán và sẵn sàng chịu tổn thất trong ngắn hạn để mở rộng, CLSA lưu ý.
BOC có mạng lưới 11,514 văn phòng, mặc dù 10,693 văn phòng ở trong nước. Ở nước ngoài, BOC có 628 văn phòng tại Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và 37 quốc gia khác.
Nó là lần đầu tiên cung cấp dịch vụ tư nhân ngân hàng onshore vào năm 2007 và hiện đang quản lý 720 tỷ Nhân dân tệ (116 tỷ đô la) cho 74,000 khách hàng ngân hàng tư nhân, với hơn 7,000 trung tâm quản lý tài sản và 34 trung tâm ngân hàng tư nhân. Ngân hàng có hoạt động ngân hàng tư nhân tại Singapore và Hồng Kông và có tham vọng phát triển tại Châu Á, bao gồm cả Úc, nơi ngân hàng đã mở một chi nhánh vào năm 2010.
Ngân hàng cho vay lớn nhất Singapore, DBS, có 280 chi nhánh tại 15 thị trường ở Châu Á. Nhưng Singapore và Hồng Kông vẫn là những thị trường chính của ngân hàng này, bất chấp những nỗ lực để dẫn đầu khu vực. Như CLSA chỉ ra, hoạt động của ngân hàng này tại các thị trường tăng trưởng là Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia vẫn ở quy mô nhỏ.
DBS đang xây dựng hoạt động quản lý tài sản/ngân hàng tư nhân. Hoạt động ngân hàng tư nhân của ngân hàng này được củng cố nhờ thương vụ mua lại mảng ngân hàng tư nhân của Société Générale tại Châu Á trị giá 220 tỷ đô la vào tháng 22 năm ngoái, giúp tăng AUM của ngân hàng này thêm 133% lên 97.4 tỷ đô la Singapore (2014 tỷ đô la Singapore) tính đến tháng 141 năm 95. Tổng AUM quản lý tài sản của DBS là XNUMX tỷ đô la Singapore và AUM ngân hàng tư nhân là XNUMX tỷ đô la Singapore.
Maybank là ngân hàng đến muộn trong lĩnh vực ngân hàng tư nhân, nhưng đã xây dựng được mạng lưới Asean vững chắc. Hoạt động khu vực của ngân hàng này chỉ mới bắt đầu cách đây 18 tháng, với Singapore là trung tâm. Nhưng ngân hàng này đã tích cực tuyển dụng và mở rộng đề xuất của mình, bao gồm cả việc ra mắt dịch vụ quản lý danh mục đầu tư tùy ý.
Steven Seow, giám đốc quản lý tài sản châu Á tại Mercer, chỉ ra rằng Maybank đã thành công trong việc chuyển đổi các doanh nhân ngân hàng doanh nghiệp châu Á lâu năm sang doanh nghiệp quản lý tài sản của mình. Về tài sản ngân hàng tư nhân, Maybank có tổng tài sản quản lý là 6 tỷ đô la Singapore, đã tăng thêm 2 tỷ đô la Singapore vào tài sản mới trong năm qua.
Trong lịch sử, OCBC tập trung vào Đông Nam Á. Ngân hàng có vị thế vững chắc tại Singapore và là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Malaysia, cung cấp tài chính thông thường và Hồi giáo. Năm ngoái, ngân hàng đã mua lại Wing Hang Bank tại Hồng Kông với giá 5 tỷ đô la.
Điều đó đã làm tăng số lượng chi nhánh của OCBC tại Trung Quốc Đại lục từ 25 lên 120 và mở rộng hoạt động tại Đồng bằng sông Châu Giang, mặc dù phải trả mức phí bảo hiểm cao do hoạt động của Wing Hang tại Hồng Kông và Trung Quốc không đáng kể.
Trong lĩnh vực ngân hàng tư nhân và quản lý tài sản, việc OCBC mua lại ING Private Banking (đổi tên thành Bank of Singapore) với giá 2009 tỷ đô la vào năm 1.46 đã giúp công ty này có đủ quy mô để cạnh tranh với DBS và các ngân hàng toàn cầu. Việc mua lại này đã tăng gấp ba lần AUM ngân hàng tư nhân lên 23 tỷ đô la.
Tính đến tháng 51 năm nay, AUM đã tăng gấp đôi lên 15 tỷ đô la. Thu nhập quản lý tài sản tăng trưởng 2014% so với cùng kỳ năm trước vào năm XNUMX.
Trong số các ngân hàng Singapore, UOB tập trung vào Đông Nam Á, với các hoạt động ngân hàng toàn cầu tại Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Nhưng bên ngoài Singapore, sức mạnh của ngân hàng này tại Malaysia – ngân hàng này có mạng lưới ngân hàng nước ngoài lớn nhất cả nước với 45 chi nhánh – không được sao chép tại Thái Lan và Indonesia.
Không cần sự hỗ trợ của một thương vụ mua lại quốc tế, UOB đã đầu tư xây dựng năng lực quản lý tài sản và ngân hàng tư nhân tại Singapore.
Trong bốn năm tính đến năm 67, tổng tài sản được quản lý của công ty quản lý tài sản và ngân hàng tư nhân đã tăng 80% lên 2014 tỷ đô la Singapore, trong thời gian đó, lợi nhuận đóng góp của công ty quản lý tài sản tăng gấp đôi lên 47%.
Nhưng trong khi có kế hoạch cung cấp dịch vụ ngân hàng tư nhân bên ngoài Singapore, đề xuất hiện tại của ngân hàng này được thừa nhận là vẫn chậm hơn so với các ngân hàng thành phố khác là DBS và OCBC.
Bài viết đầy đủ xuất hiện trong ấn bản tháng 2015 năm XNUMX của nhà đầu tư châu Á tạp chí
